序《良渚之光》— 展現跨湖橋文化到良渚文化，良渚古人的艱辛

第一場《宋宮宴舞》— 描繪南宋笙歌管弦，一派歌舞昇平的景象，宋皇宮的輝煌

第二場《金戈鐵馬》— 金兵攻入汴京，俘徽欽二帝-\"靖康之難\"，宋室被迫南渡，岳飛收復汴京，岳家軍的慘烈

第三場《西子傳說》— 梁祝與白蛇許仙的千古絕唱

第四場《魅力杭州》— 展現杭州\"東方休閒之都，生活品質之城\"，絲綢、茶葉和煙雨江南